Numéro des Conseillers financiers à proximité

accueil très chaleureux et professionnel. beaucoup d'empathie et d'écoute pour trouver le meilleur produit en fonction de mes besoins.Disponibilité et réactivité; avec le cabinet on à un interlocuteur qui vous connait.

Très bien accueillie

Caroline Leandri est experte dans son domaine, toujours disponible pour répondre à mes interrogations et m'apporter des conseils personnalisés. Une excellente professionnelle que je recommande.

Maud est un ingénieur en patrimoine passionnée et d’un grand professionnalisme. Elle maitrise les moindres détails de ses domaines de compétence permettant ainsi d’apporter conseils cartésiens, analyses comparatives factuelles dans des contextes et scénarios parfois complexes. Ses solutions d’optimisations sont concrètes et adaptées à chaque situation, mode opératoire indispensable à tout projet sérieux d’optimisation patrimoniale. Parfaitement à son aise avec les textes et les lois en vigueur et extrêmement compétente dans son domaine, Maud sait appréhender les dossiers de ses clients en mode « approche globale » permettant ainsi de générer une véritable valeur ajoutée. Expertise, sens de l’écoute et grande technicité au service de ses clients. Une valeur sûre !

Nous avons rencontré Jean Joseph pour un bilan patrimonial. Il a été à l'écoute de nos attentes et a été très pédagogue dans l'explication des préconisations

De bon conseils, je recommande

Très bon conseiller, à su répondre à mes attentes, très professionnel

Je recommande BL Courtage pour tous vos projets immobiliers. En ce qui nous concerne, nous avons eu Jérémy Sandrin, très agréable et très compétent. 😉

Efficacité, gentillesse, présent lors de toutes les démarches, Jonathan a fait de nous des Aveyronnais avec une jolie maison à la clefs. Les banques nous refusaient un prêt, il a trouvé et nous a accompagné lors de toutes les démarches, ce qui est inestimable et rassurant.

de très bons conseils en donnant des clés pour optimiser son budget et commencer à préparer 1 fond d épargne pour capitaliser notamment pour la retraite ce qui me préoccupe le plus avec des salaires moyens et 1 reconversion pour cause de santé à venir ...je recommande Mr Gallard +++ et je n hésiterai pas à revenir vers lui des que possible !!!

Suite à mes différents rdv avec Axel, je recommande vivement d’échanger et travailler avec lui ! Le logiciel de découverte lors du premier rdv est très ludique, visuel et innovant. J’ai réussi à me rendre plus facilement compte des différents objectifs de vie que j’ai. Ca m’a permis de me poser les bonnes questions sur des sujets que je n’avais pas particulièrement en tête. Les conseils reçus lors du deuxième rdv sont vraiment adaptés et personnalisés à mes besoins et correspondent en tous points avec les objectifs définis auparavant. Cerise sur le gâteau, Axel ne prend pas d’honoraires ce qui a facilité ma démarche auprès de lui. Ses explications sur son sytème de rémunération sont très claires et conforte mon choix de poursuivre cette collaboration. Merci encore pour votre accompagnements et vos précieux conseils. La suite au prochain rdv :)

Cabinet basé sur l'effet Dunning Kruger : arrogance maquillée comme de l'assurance, elle même présentée comme gage de compétence. On les paie un bras, ils sont très professauraux : on se dit que ces "experts" savent ce qu'ils font. En réalité ils naviguent à vue et font des recos souvent pas terribles. Parfois ça passe (par esbrouffe ou chance). D'autres, les erreurs sont désastreuses pour les clients.